S&P500

Обзор 14.01

Рынок США. Падение остановилось.

Главные индексы США в понедельник: Доу +0.9%, NASDAQ -0.4%, S&P500 +0.2%.

S&P500 5840, диапазон 5700 - 6100.

Фондовый рынок начал неделю на смешанной ноте.

Индекс Nasdaq Composite (-0,4%) закрылся снижением из-за потерь в секторе мегакапитализации, тогда как S&P 500 (+0,2%), Russell 2000 (+0,2%) и Dow Jones Industrial Average (+0,9%) закрылись ростом.

Покупки усилились во второй половине дня, но общая атмосфера на фондовом рынке вначале была негативной.

Склонность к снижению была связана с ростом рыночных ставок и продолжающимися опасениями по поводу инфляции. Доходность по 10-летним облигациям сегодня выросла еще на три базисных пункта, до 4,80%, а доходность по 2-летним облигациям осталась неизменной на уровне 4,40%. Доходность по 30-летним облигациям осталась чуть ниже 5,00%, поднявшись на два базисных пункта, до 4,99%.

Рост цен на нефть ($78,99/баррель, +2,67, +3,6%) и отчет о потребительских ожиданиях Федерального резервного банка Нью-Йорка усилили опасения рынка по поводу более длительного периода высокой инфляции.

Ожидания по инфляции остались неизменными и составили 3,0% в перспективе на один год и увеличились до 3,0% с 2,6% в перспективе на три года. Ожидания снизились до 2,7% с 2,9% на горизонте пяти лет вперед.

Не было никакого конкретного катализатора, который мог бы объяснить улучшение ситуации на фондовом рынке.

В начале торгов широта рынка благоприятствовала падению с разницей 3 к 2 на NYSE и выше 2 к 1 на Nasdaq. В конце торгов рост опережал падение с отрывом 11 к 10 на NYSE, а падение опережало рост с отрывом 4 к 3 на Nasdaq.

Сильные движения на фондовом рынке были зарезервированы для отдельных компаний с конкретными новостями. По данным Bloomberg, акции UnitedHealth (UNH 541,14, +20,45, +3,9%) подскочили в ответ на новости о том, что США предложили увеличить выплаты по плану Medicare Advantage на 4,3%, что означает увеличение выплат страховщикам по программе Medicare на 21 миллиард долларов.

Компания Moderna (MRNA 35,15, -7,10, -16,8%) стала одной из крупнейших компаний, показав сильнейшее падение после ухудшения прогноза доходов на 25 финансовый год.

На этой неделе акции банков показали лучшие результаты в преддверии отчетов о прибылях и убытках крупнейших компаний сектора. SPDR S&P Bank ETF (KBE) прибавил 1,2%.

Никаких примечательных экономических данных по США в понедельник не было.

С начала года:

S&P Midcap 400: +0.1% Nasdaq Composite: -1.2% S&P 500: -0.8% Russell 2000: -1.6% Dow Jones Industrial Average: -0.6%

Забегая вперед, экономические показатели вторника включают:

6:00 по восточному времени: декабрьский оптимизм малого бизнеса NFIB (ранее 101,7)

8:30 по восточному времени: декабрьский PPI (консенсус 0,3%; предыдущие 0,4%) и базовый PPI (консенсус 0,2%; предыдущие 0,2%).

Энергетика: Нефть Брент 80.50 долл., нефть выросла примерно на 5 долл. в конце прошлой недели на введении санкций против поставок российской нефти, санкции ввели США и Британия. Нефть в результате на максимумах с сентября и октября прошлого года.

Вывод. Продажи, вероятно, выдохлись. Состояние экономики США остается вполне сильным и новый рост возможен. Многое будет зависеть от отчета по инфляции CPI в среду.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instawebinvest.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov